Как перемирие в Иране повлияет на нефтедоллар
Войны за бензин отменяются – по крайней мере, на две недели. США приняли мирный план иранцев, те пообещали открыть Ормуз, а нефть за первые сутки мира подешевела на 10 долларов. Разбираемся, станет ли от этого легче России и Беларуси.
Мартовское подорожание нефти было хорошей новостью для РФ, вот только оказалось, что на рынки Европы ее все равно невозможно продать. С начала СВО стоимость фрахта выросла в 10 раз – раньше баррель нефти завозили в ЕС через Балтику за 2 доллара, а сейчас – за 20. Виноваты захваты танкеров и удары по ним, взрывы в балтийских портах и сложности в расчетах из-за санкций. На каждом этапе сделка может сорваться, поэтому ставки страховых компаний тоже выросли в 10 и более раз – они сейчас зарабатывают больше, чем нефтяники.
Получился парадокс: из-за войны в Иране нефть дорожала, но при этом падали акции отдельных российских нефтегазовых компаний. Инвесторы читали новости об ударах по Усть-Луге, затем открывали аналитику «Рейтерс», где буржуины писали, что Россия якобы потеряла 40% экспортных мощностей, пугались и выводили деньги.
Нефть дешевеет, захваты и удары продолжаются
Захватить весь танкерный флот РФ западники не могут, но суда захватывают и подрывают точечно, чтобы все время держать стоимость страховок высокой. Поэтому сейчас российская нефть идет не в Европу, а на рынки Азии, типа Кореи и Филиппин. Самый главный игрок там – это Китай, но китайцы имеют огромные запасы нефти на три месяца. А вот более мелкие страны, типа Шри-Ланки, уже месяц как ходят пешком – потому что всю нефть выгребли с рынков более богатые страны, а стратегических резервов бедные страны не имеют. Однако после перемирия с Ираном нефть снова хлынет на эти традиционные для Саудовской Аравии рынки, и России опять будет будет непросто.
Читатель спросит: если РФ не может продавать нефть в ЕС, что тогда горит в портах Усть-Луги, Приморска и Новороссийска?
Специалисты считают, что от украинских атак пострадал в основном Казахстан. Сегодня нефть в Европу гонит Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), где есть в том числе британский и американский капитал – компаний «Шелл» и «Шеврон». Именно КТК терпит основные убытки от атак.
То же самое касается портов в Новороссийске, где обстреливали терминалы КТК. Доля Казахстана в европейском импорте нефти сегодня составляет около 13%, другое дело, что на нефти не написано, чья она. Например, КТК мог экспортировать российскую нефть как собственную, поэтому по КТК и бьет Украина.
Также Казахстан заинтересован в прокачке по украинской ветке «Дружбы», которая сейчас остановлена. Здесь работает тот же принцип: чтобы нефтепровод не трогали, по нему надо пустить нефть нейтральной страны. Кстати, эту же схему белорусы могли бы реализовать с калием – ведь не просто так американцам предложили купить недостроенное месторождение в Любанском районе Минской области. После чего любые объемы калия можно было, не боясь, вести через Клайпеду и Балтику под флагом американской компании.
Поэтому можно заметить, что украинские беспилотники бьют именно по портовой инфраструктуре, то есть их задача – физически перекрыть экспорт. А раньше они обстреливали в том числе казахские танкеры, принимая их за российские. В общем, идет попытка разрушить любой экспорт нефти в Европу, чтобы заместить ее арабской после перемирия с Ираном. А пока западные хитрецы сделали так, чтобы РФ продавала нефть по рыночной цене, но при этом зарабатывала на ней минимум.
Что будет дальше с Ормузским проливом?
Через Приморск и Усть-Лугу экспортируют также российскую нефть – в Турцию и Индию. И проблема здесь не столько в падении прибылей, сколько в том, что если саудиты после перемирия с Ираном вернутся на рынок, цены упадут, а российскую нефть и газовый конденсат просто негде будет хранить. Скважины придется останавливать, а в условиях Арктики это может означать их полное закрытие. Понятно, что нефть по-прежнему продают в Китай и Азию по трубе и железной дороге, но этот маршрут и так уже работает на полную мощность.
На таком фоне понятно, почему американцы отказались от наземной операции в Иране: Ормуз стал бы зоной боевых действий, а иранская нефть пропала бы с рынков, подстегнув дефицит. Тогда Россия захватила бы все доступные мировые контракты, включая европейские. Но до этого не дошло, и, увы, ЕС снова начнет наглеть.
Старшее поколение помнит 1970-е, когда весь западный мир сосал лапу – тогда из-за войны на Ближнем востоке с рынка пропало 10% мировой нефти, а сейчас из-за Ирана – все 20%. Но в те годы Запад воспринимал это как катастрофу, а сейчас нефть дорожала достаточно вяло для такого кризиса.
Разгадка в том, что из прошлого нефтяного шока все извлекли уроки, и теперь богатые страны Запада имеют стратегические запасы нефти на 2-3 месяца. Считается, что за это время любая война на Ближнем Востоке закончится (а они достаточно короткие, хотя и частые), и мировая экономика не пострадает.
Поэтому реальный срок НЕПРЕРЫВНОЙ войны в Иране, которая может вызвать войны за бензин, как в «Безумном Максе» – это четыре месяца.
Первый месяц мир раскупал запасы нефти, которые застряли где-то на танкерах, а вот дальше, с апреля, в ход пошли бы те самые стратегические запасы нефти. И если Ормузский пролив не разблокировали бы к августу, тогда мы бы увидели нефть по 200 долларов и выше.
Вот тогда, возможно, и прекратились бы удары по Усть-Луге, Приморску и Новороссийску – европейцы сами поплыли бы на байдарках с канистрами в зубах выпрашивать нефть и сняли бы все санкции. Но этого сценария не будет – даже если война в Иране возобновится, за период перемирия все страны опять накопят стратегические резервы нефти, и все пойдет по новому кругу.
Большая черная кнопка
Иранцы целый месяц держали руку на большой черной кнопке – по цвету нефти – но таки убрали с нее пальцы. Будем надеяться, что Трамп усвоил урок и больше туда не полезет. Но даже если пофантазировать, что американцы завтра снова разбомбят Иран и захватят власть, по итогу они получат худшую картину, чем сейчас.
Потому что Иран последним ударом утащит с собой все нефтеперерабатывающие мощности в регионе. Экспортировать Саудовской Аравии, Катару, Бахрейну, Кувейту и ОАЭ будет просто нечего. Любой НПЗ, месторождение, трубопровод или танкер – это одна большая мишень для дронов и ракет. И Иран будет выбивать эти цели автономно, даже если в результате ядерного удара упадет центральное правительство.
Поэтому, если вы оптимист, можно считать, что сейчас идет перестройка всей нефтяной инфраструктуры с учетом того, что война в Иране может в любой момент возобновиться. Нашим западным портам от этого не легче, но никакого глубокого тыла больше нет, и защищать порты придется так же, как защитили российские НПЗ – специальными сетями-«паутинками» и дополнительными средствами ПВО.
С другой стороны, Трамп мог рассчитывать как раз на пессимистический сценарий и сознательно допускал продолжение войны и дефицит топлива в ЕС (отсюда его страшные заявления про «апокалипсис»). Потому что если бы союзники по НАТО остались без топлива, они бы поддержали сухопутную операцию в Иране, чтобы получить доступ к ресурсами.
Чтобы понять, что в голове у Трампа, надо дождаться Дня космонавтики. Дело в том, что решение о снятии санкций с российской нефти действует до 11 апреля, и Трампу придется либо его продлять, либо объявить о полной победе над Ираном и откатить ситуацию назад, то есть снова ввести санкции. Вариантов может быть масса, вплоть до того, что иранцам попытаются устроить новую попытку переворота или диверсионную операцию. Скажем, под видом перемирия и прекращения огня.
Однако самый главный итог войны будет виден позже: это интрига, сохранится ли нефтедоллар как таковой. Саудовские монархии хорошо запомнили, как американцы и Израиль подставили их под удар, и теперь могут перейти в расчетах за нефть на другие валюты, например, юань и рупию. Вот это реально подорвет влияние США, а пока валютные курсы останутся там же, где и были – нефть пойдет на рынки, а, значит, доллар снова начнет медленно падать.
Рекомендуем
